Wolodja, ein elfjähriger Junge, wandert allein durch die Taiga und sieht seine tierischen Brüder als Begleiter. Er hat keine Angst vor dem Tod, den sein Großvater als Arbeit beschreibt. Auf seiner Reise teilt er die Geschichten seines Großvaters und kämpft einmal gegen einen riesigen Lachs, um dem Riesen vom Fluss zu helfen.
