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Frosch Boris lebt glücklich in seinem Teich, bis ein Storch seine Idylle bedroht. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause trifft er auf verschiedene Tiere, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Um sich zu tarnen, verkleidet er sich als Erpel, was zu komischen Missverständnissen führt. Jens Rassmus schafft mit kräftigen Farben und Licht eine surreale Atmosphäre.
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