Diese epische Saga spielt in einem alternativen 1984, in dem sich Realität und Fantasie mit jeder Seite vermischen. Sie verfolgt die verschlungenen Schicksale zweier Protagonisten, die unwissentlich aufeinander zugehen, durch eine geheimnisvolle Welt mit zwei Monden. Es ist eine fesselnde Reise über Liebe, Einsamkeit und die Suche nach Wahrheit inmitten eines Labyrinths aus Gefahr und surrealen Ereignissen.
1984. Aomame hat zwei verschieden große Ohren. Beim Rendezvous mit einem reichen Ölhändler zückt sie eine Nadel und ersticht ihn – ein Auftragsmord, um altes Unrecht zu sühnen. Tengo ist Hobby-Schriftsteller. Er soll einen Roman der exzentrischen 17-jährigen Fukaeri überarbeiten, damit sie einen Literaturpreis bekommt.
Als Tengo seinen komatösen Vater im Krankenhaus besuchen will, findet er in dessen Krankenbett eine »Puppe aus Luft« vor, die ein Abbild Aomames als junges Mädchen in sich birgt. Er greift nach ihrer Hand, und eine unsichtbare Verbindung entsteht. Fortan wartet Tengo darauf, der Puppe nochmals zu begegnen, doch vergebens. War das Signal nicht stark genug, um die zwischen Leben und Tod schwankende Aomame zu retten?