Der neunjährige Justin ist ein ganz normaler Junge mit einem ungewöhnlichen besten Freund: Teufelchen, ein kleiner Höllenbewohner mit Hörnern, Flügeln und einem Schweif, der für andere unsichtbar ist. Eines Tages gerät Teufelchen in Schwierigkeiten, als sein Onkel Asmodis ihm vorwirft, nicht teuflisch genug zu sein und ihn auffordert, etwas wirklich Gemeines zu tun. Doch Teufelchens Ideen gefallen Justin nicht, und obwohl sie böse erscheinen, führt jede seiner „Gemeinheiten“ letztendlich zu etwas Gutem. Für jede gute Tat verliert Teufelchen ein teuflisches Merkmal, was ihn zunehmend bedrückt. Als seine Flügel, sein Schweif und der Schwefelgeruch verschwunden sind, steht er vor seiner letzten Chance. Ein Rohrbruch verhindert das Löschen eines Brandes, und als ein kleines Mädchen in Gefahr gerät, rettet Teufelchen sie, was Asmodis' Zorn auf sich zieht. In einem Moment der Rebellion spritzt Teufelchen seinen Onkel mit Wasser, was zu einem heftigen Nachspiel führt. Nach Wochen des Wartens auf seinen Freund kehrt Justin aus den Sommerferien zurück und entdeckt, dass im Nachbarhaus eine Familie Teufel eingezogen ist.
